Leistungen
Unsere Leistungen für Ihre Kapitalstruktur
Ein Finanzierungsvorhaben kann erst professionell kommuniziert werden, wenn die zugrunde liegenden Informationen nachvollziehbar strukturiert sind. Dazu gehören eine klare Zielsetzung, konsistente Unternehmens- und Finanzangaben, verständliche Unterlagen sowie definierte Freigabe- und Kommunikationsprozesse.
Zumsteg Consulting begleitet Unternehmen bei dieser Vorbereitung. Die Arbeit beginnt mit einer strukturierten Aufnahme der Ausgangslage. Vorhandene Unternehmens-, Projekt- und Kommunikationsunterlagen werden gesichtet und eingeordnet. Fehlende Informationen, widersprüchliche Aussagen und offene Dokumentationspunkte werden sichtbar gemacht. Auf dieser Grundlage wird die weitere Mandatsbearbeitung organisiert.
Unser Leistungsmodell
- 01 Strategie & Projektstruktur Ausgangslage, Zielsetzung und die organisatorische Grundlage des Mandats.
- 02 Dokumentation & Prüfungsbereitschaft Investor-Ready-Unterlagen und die Vorbereitung auf weiterführende Prüfungen.
- 03 Go-live & Kommunikation Die Ausrichtung auf die externe Kommunikationsphase und deren Begleitung.
Phase 01
Strategie & Projektstruktur
Ziel
Eine belastbare strategische, organisatorische und informationstechnische Grundlage für die weitere Mandatsbearbeitung schaffen.
Ausgangslage und Zielsetzung
- Analyse der bestehenden Ausgangslage
- Zielsetzung des Mandats
- Finanzierungskontext und Kapitalbedarf
- geplante Mittelverwendung
- Unternehmens- und Projektstruktur
- bestehende Finanzierungen und relevante Restriktionen
Informationsstand
- Sichtung vorhandener Informationen und Unterlagen
- rechtliche und organisatorische Grundlagen
- Jahresabschlüsse, laufende Zahlen und Planungen
- Identifikation von Informations- und Dokumentationslücken
- Analyse bestehender Unternehmens-, Projekt- und Kommunikationsstrukturen
Projekt- und Prozessgrundlage
- grundlegende Positionierungs- und Kommunikationsstruktur
- Projektorganisation und Arbeitsstruktur des Mandats
- projektbezogene CRM-Grundlage und CRM-Pipeline
- Status- und Nachverfolgungslogik
- Kommunikationsprozesse und Dokumentation der nächsten Schritte
Ergebnis Eine strukturierte Informations-, Projekt- und Prozessgrundlage für die anschliessende Dokumentationsarbeit.
Phase 02
Dokumentation & Prüfungsbereitschaft
Ziel
Die vorhandenen Unternehmens- und Projektinformationen so strukturieren und aufbereiten, dass eine professionelle Grundlage für externe Gespräche und weiterführende Prüfungen entsteht.
Inhaltliche Grundlage
- Unternehmensinformationen
- Projektinformationen
- relevante Finanz- und Kennzahleninformationen
- Investmentstory
- konsistente Storyline
Unterlagen
- Pitch Deck
- Executive Summary
- Präsentations- und Informationsunterlagen
- Kennzahlen- und Informationsübersichten
- unterstützende Kommunikationsunterlagen
Aufbereitung
- Informationshierarchie
- Argumentationslogik
- Konsistenz der verwendeten Angaben
- sprachliche Aufbereitung
- visuelle Aufbereitung
Prüfungsbereitschaft
- Due-Diligence-Vorbereitung
- Organisation relevanter Dokumente
- Identifikation verbleibender Informationslücken
- Vorbereitung strukturierter Informationsübersichten
- Vorbereitung auf typische Rückfragen externer Gesprächspartner
Bei internationalen Mandaten werden die zentralen Unterlagen in deutscher und englischer Fassung aufbereitet. Die englische Fassung wird an internationale Gesprächspartner angepasst; sie ist keine wörtliche Übersetzung.
Ergebnis Eine professionell strukturierte Investor-Ready-Dokumentations- und Kommunikationsgrundlage für potenzielle externe Gespräche und weiterführende Prüfungen.
Phase 03
Go-live & Kommunikation
Ziel
Das vorbereitete Projekt organisatorisch auf die externe Kommunikationsphase ausrichten und die laufenden Prozesse strukturiert begleiten.
Go-live-Bereitschaft
- Prüfung der organisatorischen Go-live-Bereitschaft
- Abstimmung der für die Kommunikation vorgesehenen Unterlagen
- Kommunikationsstruktur
- Vorbereitung geeigneter Erstansprachen
- Follow-up-Prozesse und Kommunikationsabläufe
Gesprächspartner und Freigaben
- projektbezogene Strukturierung potenzieller Gesprächspartner
- Empfänger- und Freigabeprozesse
- Nutzung der aufgebauten CRM-Strukturen
- Dokumentation von Kommunikationsständen
- Nachverfolgung nächster Schritte
- Bearbeitung und Organisation eingehender Rückmeldungen
Management- und Gesprächsvorbereitung
- Gesprächsvorbereitung
- Managementvorbereitung
- Vorbereitung auf kritische Rückfragen
- Strukturierung zentraler Gesprächsbotschaften
- organisatorische Begleitung laufender Kommunikationsprozesse
Auswahl und Ansprache erfolgen projektbezogen und erst nach dokumentierter Freigabe. Eine bestimmte Anzahl von Investorenkontakten, Gesprächen, Kapitalzusagen oder Finanzierungsabschlüssen wird nicht zugesichert.
Ergebnis Ein strukturierter Kommunikationsprozess mit CRM- und Nachverfolgungslogik sowie den organisatorischen Grundlagen für die weitere externe Kommunikation.
Zusammenarbeit
Was wir für die Zusammenarbeit benötigen
Eine strukturierte Mandatsbearbeitung setzt aktuelle Informationen, klare Ansprechpartner und rechtzeitige Freigaben voraus. Wie wir den Projektstart und die Aufnahme der Unterlagen organisieren und wobei wir dabei unterstützen, steht unter «Für Unternehmen».
Leistungsabgrenzung
Nicht Bestandteil der Leistung
- Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsprüfung. Diese Leistungen werden durch entsprechend qualifizierte externe Fachpersonen erbracht.
- Regulatorische Beurteilungen sowie Aussagen zur aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit einer Struktur.
- Entgegennahme oder Weiterleitung von Zeichnungs- oder Investitionsaufträgen.
- Führung von Vertragsverhandlungen im Namen des Mandanten.
Zumsteg Consulting erbringt Beratungs- und Strukturierungsleistungen. Es werden keine Finanzinstrumente angeboten oder vermittelt. Finanzierungslösungen erfolgen projektbezogen und gegebenenfalls gemeinsam mit entsprechend regulierten Partnern.
Kapital folgt nicht dem Bedarf, sondern der Struktur. Unsere Aufgabe ist es, diese Struktur für Sie aufzubauen.
Erste Einordnung
Wir prüfen, wie tragfähig Ihr Vorhaben aufgestellt ist.
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen, das Vorhaben und den Stand Ihrer Unterlagen. Wir prüfen die Anfrage und melden uns zur Klärung der nächsten Schritte. Vertrauliche Dokumente und personenbezogene Daten Dritter gehören nicht in den Erstkontakt.