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Strategische Kapitalvorbereitung für Unternehmen

Damit Ihr Finanzierungs­vorhaben der Prüfung standhält.

Zumsteg Consulting begleitet Unternehmen bei der strategischen Kapitalvorbereitung für potenzielle Finanzierungsgespräche mit Investoren, Family Offices und institutionellen Gesprächspartnern. In drei aufeinander abgestimmten Phasen strukturieren wir das Vorhaben, entwickeln die Investor-Ready-Dokumentation und bereiten Due Diligence sowie die externe Kommunikation organisatorisch vor.

Erste Einordnung anfragen Die drei Phasen ansehen
Raphael Niki Zumsteg, Gründer und Managing Director von Zumsteg Consulting.
  • Unternehmensseitige Beratung
  • Vertrauliche Zusammenarbeit
  • Projektbezogene Begleitung

Ausgangslage

Unklare Strukturen bremsen Finanzierungs­gespräche.

Investoren, Family Offices und institutionelle Gesprächspartner betrachten ein Unternehmen anders als die Geschäftsführung selbst. Sie wollen schnell verstehen, wie das Vorhaben strukturiert ist, wofür Kapital eingesetzt wird und ob Zahlen, Annahmen und Unterlagen einer vertieften Prüfung standhalten.

Genau hier entsteht häufig die Belastung: Finanzdaten, Planungen, Verträge, Projektinformationen und Management müssen konsistent zusammengeführt, kritische Rückfragen vorbereitet und die Kommunikation strukturiert werden.

Zumsteg Consulting bereitet diese Grundlagen vor, bevor das Vorhaben in die externe Kommunikation geht.

  • Kapitalbedarf & Mittelverwendung

    Der Kapitalbedarf allein überzeugt keinen Investor. Entscheidend ist, ob nachvollziehbar ist, wie viel Kapital benötigt wird, wofür es eingesetzt werden soll und wie sich die Finanzierung in das Gesamtvorhaben einordnet. Unklare Mittelverwendung oder eine nicht schlüssige Struktur erzeugen früh Rückfragen.

  • Zahlen & Plausibilität

    Investoren betrachten Zahlen im Zusammenhang. Jahresabschlüsse, aktuelle Finanzdaten, Planungen und Prognosen müssen zur Investmentstory und zum tatsächlichen Projektstand passen. Widersprüche oder nicht erklärte Annahmen werden spätestens in einer vertieften Prüfung sichtbar.

  • Unterlagen & Prüfungsbereitschaft

    Ein Pitch Deck ist nur ein Teil der Prüfung. Verträge, Unternehmensstruktur, Finanzinformationen, Projektunterlagen und weitere Nachweise müssen verfügbar, konsistent und auffindbar sein. Je professioneller diese Grundlage vorbereitet ist, desto klarer kann ein externer Gesprächspartner das Vorhaben einordnen.

  • Management & Kommunikation

    Am Ende werden nicht nur Unterlagen geprüft. Investoren wollen verstehen, wer das Unternehmen führt, wie Entscheidungen begründet werden und wie souverän das Management mit kritischen Fragen umgeht. Eine starke Präsentation verliert an Wirkung, wenn Antworten, Zahlen oder Botschaften im Gespräch nicht zusammenpassen.

Genau diese Punkte müssen vor der externen Kommunikation zusammengeführt werden. Dafür ist unser Mandat in drei aufeinander abgestimmte Phasen gegliedert.

Unser Leistungsmodell

Drei Phasen. Ein Mandat.

Die Zusammenarbeit ist in drei aufeinander abgestimmte Projektphasen gegliedert. Jede Phase baut auf den zuvor erarbeiteten Grundlagen auf: von der strategischen und organisatorischen Vorbereitung über die Investor-Ready-Dokumentation bis zur Vorbereitung und Begleitung der externen Kommunikationsphase.

Grundlage Übergang Kommunikationsphase

Phase 01 / 03

Strategie & Projektstruktur

Ziel

Eine belastbare strategische, organisatorische und informationstechnische Grundlage für die weitere Mandatsbearbeitung schaffen.

Leistungen

  • Analyse der Ausgangs­lage und Zielsetzung des Mandats
  • Kapitalbedarf, Finanzierungs­kontext und geplante Mittelverwendung
  • Sichtung der Unterlagen, Identifikation der Dokumentationslücken
  • Projektorganisation, CRM- und Nachverfolgungsgrundlage

Ergebnis

Eine strukturierte Informations-, Projekt- und Prozessgrundlage für die anschliessende Dokumentationsarbeit.

Phase 02 / 03

Dokumentation & Prüfungs­bereitschaft

Ziel

Die vorhandenen Unternehmens- und Projektinformationen so strukturieren und aufbereiten, dass eine professionelle Grundlage für externe Gespräche und weiterführende Prüfungen entsteht.

Leistungen

  • Investment­story und konsistente Storyline
  • Pitch Deck, Executive Summary und Kennzahlen­übersichten
  • Informationshierarchie, Argumentationslogik und Konsistenz
  • Due-Diligence-Vorbereitung und typische Rückfragen

Ergebnis

Eine professionell strukturierte Investor-Ready-Dokumentations- und Kommunikationsgrundlage für potenzielle externe Gespräche und weiterführende Prüfungen.

Phase 03 / 03

Go-live & Kommunikation

Ziel

Das vorbereitete Projekt organisatorisch auf die externe Kommunikationsphase ausrichten und die laufenden Prozesse strukturiert begleiten.

Leistungen

  • Prüfung der Go-live-Bereitschaft
  • Erstansprachen, Follow-up- und Kommunikationsabläufe
  • Empfänger- und Freigabe­prozesse, Nutzung der CRM-Strukturen
  • Management- und Gesprächs­vorbereitung

Ergebnis

Ein strukturierter Kommunikationsprozess mit CRM- und Nachverfolgungslogik sowie den organisatorischen Grundlagen für die weitere externe Kommunikation.

Leistungen und Vorgehen im Detail

Arbeitsergebnisse

Was aus der Vorbereitung konkret entsteht.

Je nach Ausgangslage und projektbezogenem Bedarf erstellen oder überarbeiten wir die Unterlagen, die für professionelle externe Gespräche und weiterführende Prüfungen benötigt werden. Dabei werden Unternehmens-, Projekt- und Finanzinformationen konsistent strukturiert und aufeinander abgestimmt.

Ausgewählte anonymisierte Arbeitsbeispiele. Firmierungen, Logos und Kontaktdaten wurden entfernt.

  • Pitch Deck Strukturiert die zentralen Aussagen und die Investmentstory für den Gesprächseinstieg.
  • Executive Summary Verdichtet die wesentlichen Unternehmens-, Projekt- und Finanzierungsinformationen in kompakter Form.
  • Kennzahlen- & Informationsübersicht Führt relevante Zahlen und Projektinformationen konsistent und nachvollziehbar zusammen.
  • Kommunikationsunterlagen Schaffen eine einheitliche Grundlage für Ansprache, Follow-ups und weiterführende Rückfragen.
  • Due-Diligence-Struktur Ordnet Unterlagen, Informationsstände und offene Punkte für weiterführende Prüfungsprozesse.

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Netzwerk

Ein über Jahre aufgebautes Netzwerk

Wenn die Unterlagen stehen, stellt sich die Frage, wer das Vorhaben sehen soll. Zumsteg Consulting pflegt eine eigene Kontaktbasis und ein erweitertes Netzwerk aus Investoren, Family Offices und institutionellen Gesprächspartnern und schlägt daraus passende Adressaten vor. Die Auswahl trifft Ihr Unternehmen.

  • 28'000

    institutionelle Investorenkontakte

    in der internen Kontaktbasis geführt

  • 100+

    aktiv betreute Family Offices

    in laufender persönlicher Betreuung

  • 40'000

    Investorenkontakte im erweiterten Netzwerk

    über Partner und Plattformen erreichbar

Die Angaben beschreiben den Umfang der Kontaktbasis. Sie sagen nichts über Ergebnisse, Zusagen oder das Zustandekommen einer Finanzierung aus. Eine Kontaktaufnahme erfolgt ausschliesslich nach dokumentierter Freigabe durch den Mandanten.

Für welche Vorhaben wir arbeiten

Wann eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Unsere Arbeit setzt dort an, wo ein Finanzierungsvorhaben bereits konkret ist, die Grundlagen für eine professionelle Investorenansprache aber noch strukturiert, vervollständigt oder aufbereitet werden müssen.

Für die Projektaufnahme benötigen wir eine nachvollziehbare Ausgangslage, belastbare Unternehmens- und Finanzinformationen sowie Klarheit über Kapitalbedarf und geplante Mittelverwendung.

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Voraussetzungen und Projektstart

  • Das Vorhaben ist konkret

    Projekt, Finanzierungsbedarf und Mittelverwendung sind definiert oder können belastbar hergeleitet werden.

  • Die wirtschaftliche Grundlage ist nachvollziehbar

    Aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen liegen vor oder können für die weitere Bearbeitung bereitgestellt werden.

  • Das Management ist bereit für den Prozess

    Ansprechpartner, Unterlagen und notwendige Freigaben stehen für die strukturierte Vorbereitung und spätere Kommunikation zur Verfügung.

Typische Mandate
Mittelständische Unternehmen · Unternehmensgruppen · Projektgesellschaften
Branchenumfeld
Industrie · Immobilien · Energie · Technologie · Infrastruktur

Klare Rollen

Klare Rollen im Finanzierungsprozess.

Zumsteg Consulting strukturiert und begleitet die strategische, dokumentarische und organisatorische Vorbereitung des Finanzierungsvorhabens. Unternehmerische Entscheidungen, finale Freigaben und rechtsverbindliche Verhandlungen verbleiben beim Mandanten; spezialisierte rechtliche, steuerliche oder regulatorische Prüfungen erfolgen durch entsprechend qualifizierte Fachpartner.

Zumsteg Consulting

  • Strategie, Strukturierung und Projektvorbereitung
  • Investor-Ready-Dokumentation und Kommunikationsgrundlagen
  • CRM-, Prozess- und Gesprächsvorbereitung

Mandant & Fachpartner

  • Richtigkeit und Freigabe der Unternehmensinformationen
  • Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie Verhandlungen
  • Rechtliche, steuerliche und regulatorische Prüfungen
Porträt von Raphael Niki Zumsteg, Gründer und Managing Director von Zumsteg Consulting.

Verantwortung in der Beratung

Raphael Niki Zumsteg

Gründer & Managing Director

Kapital folgt nicht dem Bedarf, sondern der Struktur. Unsere Aufgabe ist es, diese Struktur für Sie aufzubauen.

Raphael Niki Zumsteg

Raphael Niki Zumsteg verbindet unternehmerisches Denken mit Erfahrung im Finanz- und Kapitalmarktumfeld. Sein beruflicher Hintergrund umfasst die Strukturierung von Unternehmensfinanzierungen, Unternehmensentwicklung und Kapitalisierung sowie den Aufbau von Vertriebs- und Investorenstrukturen.

Daraus entstand ein klarer Schwerpunkt: Finanzierungsvorhaben so vorzubereiten, dass Geschäftsmodell, Kapitalbedarf, Zahlen, Unterlagen und Kommunikation auch aus Sicht professioneller Kapitalgeber zusammenpassen.

Über Zumsteg Consulting

Team

Verantwortliche im Mandat

Hinter jedem Mandat steht ein festes Team aus Finanz- und Kapitalmarkterfahrung, operativer Projektsteuerung, Kundenkommunikation und modernen KI-Systemen.

Das Team im Detail

  • Porträt von Raphael Niki Zumsteg.Raphael Niki Zumsteg
  • Porträt von Melanie Ates.Melanie Ates
  • Porträt von Volkan Ates.Volkan Ates
  • Porträt von Jean Plohl.Jean Plohl

Häufige Fragen

Fragen zur Zusammenarbeit

Für welche Unternehmen ist die Zusammenarbeit vorgesehen?

Die Leistungen richten sich an Unternehmen und Projektverantwortliche, die ein Finanzierungsvorhaben strukturiert vorbereiten und die dafür erforderlichen Informationen, Unterlagen, Ansprechpartner und Freigaben bereitstellen können. Die konkrete Mandatsausgestaltung richtet sich nach der jeweiligen Ausgangslage.

Welche Informationen und Unterlagen werden benötigt?

Dazu können Unternehmensinformationen, Finanz- und Geschäftszahlen, Businesspläne, Budgets, Prognosen, Angaben zur Mittelverwendung, bestehende Präsentationen und weitere Projektunterlagen gehören. Der genaue Umfang wird projektbezogen festgelegt.

Welche Unterlagen können erstellt oder überarbeitet werden?

Je nach Mandat können insbesondere Pitch Deck, Executive Summary, Präsentations- und Informationsunterlagen, Kennzahlenübersichten sowie unterstützende Kommunikationsunterlagen erstellt oder grundlegend überarbeitet werden.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Das Mandat umfasst drei aufeinander abgestimmte Projektphasen: Strategie und Projektstruktur, Dokumentation und Prüfungsbereitschaft sowie Go-live und Kommunikation. Jede Phase baut auf den Grundlagen der vorangegangenen auf.

Wie wird eine mögliche Ansprache organisiert?

Zumsteg Consulting kann mögliche Empfänger anhand allgemeiner projektbezogener Kriterien vorschlagen. Der Mandant entscheidet, welche Personen oder Unternehmen kontaktiert werden. Empfänger, Vorlagen und Unterlagen werden vor der Verwendung dokumentiert freigegeben.

Wer führt Verhandlungen und trifft Entscheidungen?

Inhaltliche Investitions- und Finanzierungsverhandlungen, Entscheidungen und Vertragsabschlüsse erfolgen unmittelbar zwischen dem Mandanten beziehungsweise der zuständigen Emittentin und den jeweiligen Dritten.

Welche Leistungen erbringt Zumsteg Consulting nicht?

Zumsteg Consulting erbringt insbesondere keine Rechts- oder Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, persönliche Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Anlage- oder Abschlussvermittlung und keine Platzierung von Finanzinstrumenten als eigenständige Dienstleistung. Es werden keine Anlegergelder oder Investitionsaufträge entgegengenommen.

Was umfasst die internationale Ausführung?

Im Internationalmandat werden die zentralen investorenrelevanten Unterlagen grundsätzlich in deutscher und englischer Fassung aufbereitet. Die englische Fassung wird sprachlich und inhaltlich an die Kommunikation mit internationalen Gesprächspartnern angepasst; sie ist keine rein wörtliche Übersetzung.

Erste Einordnung

Wir prüfen, wie tragfähig Ihr Vorhaben aufgestellt ist.

Beschreiben Sie Ihr Unternehmen, das Vorhaben und den Stand Ihrer Unterlagen. Wir prüfen die Anfrage und melden uns zur Klärung der nächsten Schritte. Vertrauliche Dokumente und personenbezogene Daten Dritter gehören nicht in den Erstkontakt.

Projekt einreichen

Direkter Draht

Kurz schreiben, wir melden uns

Für eine erste Einordnung genügen ein paar Zeilen. Vertrauliche Unterlagen bitte nicht im Erstkontakt mitschicken.

Lieber direkt? r.zumsteg@zumstegconsulting.ch · +41 79 838 85 76