Prozess
So wird ein Finanzierungsvorhaben vorbereitet
Die Zusammenarbeit folgt einem festen Ablauf mit definierten Arbeitsschritten, Mitwirkungspflichten und Freigaben. Der konkrete Umfang jeder Phase wird im Mandat vereinbart.
Projektstart
Vor der ersten Phase
Vor Beginn der Bearbeitung werden Zielsetzung, Leistungsumfang, Ansprechpartner und Freigabeverantwortung schriftlich festgelegt. Der Mandant benennt die Personen, die Unterlagen freigeben und nach aussen sprechen. Erst danach beginnt die inhaltliche Arbeit.
Ablauf
Drei Projektphasen im Detail
Die Zusammenarbeit gliedert sich in drei aufeinander abgestimmte Phasen. Was in jeder Phase gearbeitet wird, steht hier vollständig. Der konkrete Umfang wird je Mandat vereinbart.
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Phase 01
Strategische Vorbereitung, Projektstruktur und CRM-Grundlage
Am Anfang steht die strukturierte Analyse der bestehenden Ausgangslage. Wir erfassen die relevanten Grundlagen des Vorhabens, ordnen vorhandene Informationen und Unterlagen ein und schaffen eine klare Struktur für die weitere Mandatsbearbeitung. Parallel entsteht die organisatorische Grundlage für Kommunikation und Nachverfolgung.
Strategische und organisatorische Vorbereitung
- Strategische Erstaufnahme und Analyse der bestehenden Ausgangslage
- Definition der Zielsetzung des Mandats
- Analyse bestehender Unternehmens-, Projekt- und Kommunikationsstrukturen
- Sichtung und Einordnung vorhandener Informationen und Unterlagen
- Identifikation wesentlicher Informations- und Dokumentationslücken
- Entwicklung einer grundlegenden Positionierungs- und Kommunikationsstruktur
- Organisatorische Vorbereitung der nächsten Projektphasen
CRM- und Prozessgrundlage
- Konzeption einer projektbezogenen CRM-Struktur
- Aufbau der wesentlichen CRM-Pipeline
- Strukturierung von Kontakt- und Kommunikationsprozessen
- Definition geeigneter Status- und Nachverfolgungslogiken
- Nachvollziehbare Dokumentation von Kommunikationsständen und nächsten Schritten
- Organisatorische Vorbereitung der CRM-Nutzung für die spätere Ansprachephase
Ergebnis der Phase Eine definierte strategische Mandatsstruktur, eine strukturierte Informationsgrundlage sowie die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die anschliessende Dokumentations- und Kommunikationsarbeit.
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Phase 02
Investor-Ready-Dokumentation und Due-Diligence-Vorbereitung
Die zweite Phase ist der dokumentationsbezogene Schwerpunkt der Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt stehen die inhaltliche Struktur, die Investmentstory, eine nachvollziehbare Argumentationslogik und eine verständliche Darstellung des Vorhabens. Geprüft und weiterentwickelt werden Informationslogik, Verständlichkeit, Konsistenz, Argumentationsführung, sprachliche Qualität und Präsentationswirkung. Im vereinbarten Leistungsumfang sind bis zu zwei strukturierte Korrektur- und Abstimmungsschleifen enthalten.
Strategische Dokumentationsarbeit
- Entwicklung und Strukturierung der Investmentstory
- Professionelle Aufbereitung relevanter Unternehmens- und Projektinformationen
- Entwicklung einer konsistenten Storyline
- Strukturierung der zentralen Aussagen für externe Gesprächspartner
- Optimierung der Informationshierarchie
- Überarbeitung und Professionalisierung bestehender Inhalte
- Abstimmung der Kommunikation auf institutionelle Gesprächspartner und Family Offices
Investorenrelevante Unterlagen
- Pitch Deck
- Executive Summary
- Präsentations- und Informationsunterlagen
- Relevante Kennzahlen- und Informationsübersichten
- Unterstützende Kommunikationsunterlagen
- Strukturierte Grundlagen für Investorengespräche und weiterführende Prüfungen
Due-Diligence-Vorbereitung
- Strukturierung relevanter Unterlagen
- Organisation vorhandener Daten und Informationen
- Identifikation wesentlicher Informationslücken
- Vorbereitung strukturierter Informationsübersichten
- Vorbereitung auf typische Rückfragen externer Gesprächspartner
- Organisatorische Vorbereitung möglicher Prüfungs- und Abstimmungsprozesse
- Konsistenzprüfung der im Mandat verwendeten Informationen und Unterlagen
Zumsteg Consulting führt keine Wirtschafts-, Rechts- oder Steuerprüfung der bereitgestellten Informationen und Unterlagen durch. Die Verantwortung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Rechtmässigkeit verbleibt beim Auftraggeber.
Ergebnis der Phase Eine professionell strukturierte Dokumentations- und Kommunikationsgrundlage für externe Gespräche und weiterführende Prüfungsprozesse. Die erarbeiteten Unterlagen bilden zugleich die inhaltliche Grundlage der anschliessenden Kommunikationsphase.
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Phase 03
Go-live-Vorbereitung, Netzwerk- und Kommunikationsbegleitung
Nach der strategischen und dokumentationsbezogenen Vorbereitung wird das Projekt organisatorisch auf die externe Kommunikationsphase vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen die strukturierte Nutzung der aufgebauten CRM- und Kommunikationsprozesse, die projektbezogene Vorbereitung potenzieller Gesprächspartner und die laufende organisatorische Begleitung der Kommunikation.
Go-live-Vorbereitung
- Prüfung der organisatorischen Go-live-Bereitschaft
- Abstimmung der für die Kommunikation vorgesehenen Unterlagen
- Vorbereitung der Kommunikationsstruktur
- Entwicklung und Vorbereitung geeigneter Erstansprachen
- Vorbereitung strukturierter Follow-up-Prozesse
- Definition relevanter Kommunikationsabläufe
- Vorbereitung des Managements auf die externe Ansprachephase
Netzwerk- und Gesprächspartnerstrukturierung
- Branche und Unternehmensphase
- Projektcharakter und Finanzierungsstruktur
- Investorentyp und strategische Passung
- Weitere für das jeweilige Vorhaben relevante Kriterien
Kommunikations- und CRM-Begleitung
- Unterstützung bei der strukturierten Gesprächsanbahnung
- Organisatorische Begleitung der Erstkommunikation
- Unterstützung bei Follow-up-Prozessen und eingehenden Rückmeldungen
- Koordination relevanter Informationen und Unterlagen
- Strukturierte Dokumentation von Kommunikationsständen
- Zuordnung und Nachverfolgung nächster Schritte
- Einmalige Einführung in die aufgebauten CRM- und Kommunikationsprozesse
Management- und Gesprächsvorbereitung
- Vorbereitung auf typische institutionelle Fragestellungen
- Vorbereitung auf kritische Rückfragen
- Strukturierung zentraler Gesprächsbotschaften
- Abstimmung der Präsentationslogik
- Unterstützung bei der verständlichen Darstellung komplexer Sachverhalte
- Vorbereitung relevanter Follow-up-Informationen nach Gesprächen
Auswahl und weitere Kommunikation erfolgen projektbezogen und erst nach dokumentierter Freigabe. Eine bestimmte Anzahl von Investorenkontakten, Gesprächen, Kapitalzusagen oder Finanzierungsabschlüssen wird nicht zugesichert.
Ergebnis der Phase Ein strukturierter Kommunikationsprozess, ein einsatzfähiges CRM- und Nachverfolgungssystem sowie die organisatorischen Grundlagen für die weitere Kommunikation mit externen Gesprächspartnern. Investitionsentscheidungen, Vertragsverhandlungen und Abschlüsse erfolgen ausschliesslich zwischen dem Auftraggeber und den jeweiligen Dritten.
Mitwirkung
Was der Mandant beiträgt
Die Qualität der Vorbereitung hängt unmittelbar davon ab, welche Informationen vollständig und rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Informationen und Unterlagen
- Aktuelle Unternehmensinformationen und Finanzzahlen
- Planungen und Projektunterlagen
- Bestehende Kommunikations- und Investorenunterlagen
- Benennung der Ansprechpartner
Entscheidungen und Freigaben
- Freigabe von Texten, Unterlagen und Vorlagen
- Auswahl und Freigabe der Empfänger
- Beauftragung externer Rechts-, Steuer- und Fachprüfungen
- Führung der Verhandlungen und Abschlüsse
Freigaben und Kommunikation
Nichts geht ohne dokumentierte Freigabe nach aussen
Jede Vorlage, jede Empfängerliste und jede zur Weitergabe bestimmte Unterlage wird vor der Verwendung schriftlich oder elektronisch freigegeben. Wer freigibt, ist zu Mandatsbeginn festgelegt; jede Freigabe bleibt nachvollziehbar dokumentiert.
Abschluss
Abschluss der Vorbereitung
Nach Abschluss der vereinbarten Arbeiten bestehen eine strukturierte Informations- und Dokumentationsgrundlage, definierte Kommunikations- und Freigabeprozesse sowie die organisatorischen Voraussetzungen für weitere externe Gespräche.
Zu Dauer und Zeitschienen werden keine Angaben gemacht, da hierzu keine verbindliche Standardfassung dokumentiert ist.
Erste Einordnung
Wir prüfen, wie tragfähig Ihr Vorhaben aufgestellt ist.
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen, das Vorhaben und den Stand Ihrer Unterlagen. Wir prüfen die Anfrage und melden uns zur Klärung der nächsten Schritte. Vertrauliche Dokumente und personenbezogene Daten Dritter gehören nicht in den Erstkontakt.